1967 год. В Ленинграде расследуют серию загадочных убийств женщин. Дело о маньяке, оставляющем возле жертв странные знаки, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Преступления совершаются ночью у Обводного канала, в центре города. Убийца рисует углём непонятные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и сам едва выжил. Теперь он боится темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, бывший постовой, тайно влюблён в жену лучшего друга. Под жёстким давлением начальства они пытаются вычислить преступника и остановить новые убийства.
